港股年內最大IPO來了:京東募資近300億港元 暗盤大漲6%
2020年06月18日08:58

  來源:財聯社

  原標題:港股年內最大IPO來了:京東募資近300億港元 暗盤大漲6%

  財聯社6月18日訊,京東即將在今日正式登陸港交所完成二次上市,代號HK9618。

  京東成立的日子恰好在1998年6月18日,“618購物節”最早也是由京東發起的週年慶活動。

  據京東在港交所公告,京東獲認購合共11.89億股發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數665萬股的約178.9倍。根據京東集團此前在招股書中所設定的回撥機製,將部分國際發售股份分配至香港公開發售,由此將香港公開發售部分的比例從5%提升到12%。

  假設超額配股權未獲行使,按照每股發售股份的發售價226.00港元計算,京東集團全球發售募集資金淨額估計約為297.71億港元,成港股年內最大IPO。此次香港公開發售將凍結資金達到2807.6億港元,這一金額將超出2018年以來赴港上市的小米、阿里巴巴及網易的凍結資金規模。

  昨日,根據輝立證券和耀才證券等兩大交易場數據,京東港股於昨晚暗盤交易相當活躍。京東暗盤收漲近6%,報239.4港元,一手淨賺670港元。

  市場評論稱,從暗盤交易和正式掛牌表現的關聯性來看,京東港股今日高開的概率較大。

  京東此次赴港上市由美林美銀、瑞銀、中信證券作為主承銷商,這距離其首次在美國納斯達克上市已過去6年時間,期間京東的營業創收上漲8倍以上,市值翻3倍之多。根據《財富》按收入統計的全球 500 強排行榜,京東已成為中國最大的零售集團。本次618京東在首日的14個小時內,成交額同比增長了74%。

  標準普爾認為,京東在香港二次上市,將對京東的債務杠杆和風險管理具有一定的正面影響。近期國際投行和評級機構紛紛對京東給出偏積極的報告,也助推京東美股的熱度。在美股市場,京東(JD.US)週三收漲1.69%,報62.01美元。按1ADS等於2股計算,美股折算成港股市場價格為240.29港元/股,相對港股發行價存在6.32%的溢價。

  長城證券評論,中概股紛紛回歸為港股市場注入新活力,短期內有望提振港股吸引力。對企業來說不僅有利於拓展融資渠道,增大資金募集規模,而且有助於進一步減少中概股在美股市場面臨的地緣性風險。

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