伽馬數據發佈雲遊戲報告:今年市場或超10億 增速超100%
2020年06月30日17:33

  隨著2019年5G技術的落地,雲遊戲似乎突然間就來到了面前。

  伽馬數據經過調查研究編寫了《2020年雲遊戲產業調查報告》,解讀雲遊戲發展現狀、用戶認知及態度、企業佈局情況和雲遊戲產業面臨的挑戰等問題。

  本文超過8000字,完整閱讀需要20分鍾。其中的數據,來自伽馬數據《2020年雲遊戲產業調查報告》。

  中國雲遊戲市場:2020年市場預計超10億

  伽馬數據《2020年雲遊戲產業調查報告》(公眾號:遊戲產業報告)顯示:2020年,中國雲遊戲市場預計超過10億。未來兩年,預計每年增長率超過100%。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  用戶調研:52.7%付費用戶想來玩大型遊戲

  伽馬數據《2020年雲遊戲產業調查報告》(公眾號:遊戲產業報告)進行了大量用戶調研,結果顯示:僅有約2成半用戶表示不感興趣,絕大多數用戶都不同程度地體驗和瞭解過雲遊戲產品,有15.3%的用戶甚至正在通過雲遊戲平台付費進行遊戲。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  雲遊戲瞄準年輕男用戶,未成年人保護需關注

  伽馬數據將正在玩、曾體驗和網上瞭解過雲遊戲的用戶樣本定義為雲遊戲興趣用戶,可以發現這部分用戶男性占比很高接近8成,超6成用戶在18~25歲之間,因此伽馬數據認為,年輕男性用戶將是雲遊戲市場的第一轉化對象、推廣對象。

  與此同時,有超過1/4的未成年用戶也對雲遊戲抱有較高興趣,由於雲遊戲的便捷特性,未成年人遊戲保護仍需企業引起重視。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  MOBA、射擊類在雲遊戲時代成功機會大

  伽馬數據調查顯示,基於MOBA、射擊類這兩類玩法的創新產品或更容易獲取用戶,在雲遊戲市場獲得成功。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  8成用戶希望在手機上試試雲遊戲

  伽馬數據對於雲遊戲興趣用戶調查顯示,近8成用戶表示希望能在手機上玩雲遊戲,同時近六成用戶表示希望在雲平台玩移動遊戲,這說明移動遊戲上雲同樣會擁有不錯的市場機會。但在原生雲遊戲上選擇的用戶較為有限,這一定程度受到用戶對原生雲遊戲概念的瞭解程度不足影響。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  雲遊戲產業鏈已初具雛形未來幾年或許能快速成長

  2019年以來,雲遊戲產業鏈的各個細分領域均開始在市場中顯現,目前雲遊戲產業鏈已初具雛形。雖然各個領域均仍處於建設初期,如5G網絡、雲遊戲解決方案的軟件和硬件支撐、雲遊戲內容挖掘、雲遊戲平台服務等,但從各領域財力物力投入強度信號來看,未來3到5年雲遊戲將進入快速成長期。

  安全:雲遊戲風險或降低 但新隱患值得注意

  流量攻擊、賬號盜竊、外掛等多種形式,對遊戲的正常運營和用戶財產安全造成風險,而云遊戲無需下載安裝、統一在雲端運行遊戲的特性一定程度上降低了傳統的篡改與信息被竊風險,但這些運營特點也有可能帶來新的安全風險。基於雲網絡安全的一些隱患,國內雲服務頭部企業也展開了大量相關技術的佈局,目前騰訊雲、華為雲、阿里雲、金山雲均上線了多種雲網絡安全的相關產品。

  ▍典型案例:騰訊雲

  防禦升級 多維度防控雲平台新安全隱患騰訊從2010年起便正式開展公有雲業務建設,在網絡雲安全方面擁有豐富經驗,相對於傳統服務器,騰訊在雲服務器網絡安全上進行了多項升級,在敏感數據加密、網絡入侵抵禦、威脅溯源、監測漏洞等領域均有產品推出,為雲服務器安全做出全面的保障。雲遊戲平台同樣依託於雲服務器,在多年雲端技術沉澱下,騰訊雲在為雲遊戲平台安全運行保駕護航上擁有較強優勢。

  技術層面是打通產品與用戶間通道的關鍵

  雲遊戲解決方案是上遊產業鏈的最重要一環,也是打同產品與用戶通道的關鍵。這主要是因為雲遊戲與傳統遊戲運營模式的差異,有別於傳統遊戲運營模式,雲遊戲要想覆蓋全國用戶,需要大量的邊緣服務器的支撐與軟硬件技術的支持,這對於傳統遊戲企業而言實現難度較大,因此具備邊緣服務建設能力與技術支撐的企業便在這一環節脫穎而出,成為遊戲企業進入雲遊戲領域的的重要合作選擇。

  ▍典型案例:華為雲

  華為是國內5G技術重要研發商與基礎建設承建商,加上其擁有較為完備的雲遊戲服務器所需技術支撐,使其具備雲遊戲解決方案提供商的資質與較強優勢。目前,COCOS、網易、三七互娛、遊族網絡等多家遊戲企業已經選擇與華為雲合作。

  雲遊戲領域中國企業現狀:大半尚未佈局

  伽馬數據研究顯示,國內擁有遊戲業務的企業對雲遊戲這一新領域行動不一,截至2020年5月,百億市值以上企業雲遊戲佈局更顯積極,已佈局的企業占比達35.1%,但百億市值以下的企業則相對較少佈局。這種分佈主要因為雲遊戲佈局擁有較高的成本投入和技術支持門檻,因此企業在抉擇是否能把握機會或防範風險時策略不一。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  已佈局的企業,包括騰訊、網易、完美世界、三七互娛、盛趣遊戲、中手遊、西山居、盛天網絡等,平台驅動或側重內容,或側重技術,或綜合併舉,所憑藉的核心優勢也各不相同。

  ▍網易雲遊戲平台

  內容優勢助力雲遊戲平台獲關注

  雲遊戲時期或成就網易遊戲全面提升分發能力

  搭建雲遊戲平台及傳統渠道推廣發行模式升級(頁面試玩)使網易遊戲分發能力得到提升,從而拓展市場競爭優勢。雲遊戲平台方面,網易遊戲依託網頁端作為雲遊戲平台落地載體,雙重“免下載”加持再次降低了用戶觸及遊戲的難度,提昇平台分發能力。伽馬數據用戶調查顯示,現階段正式上線的雲遊戲平台(含雲電腦)中,網易雲遊戲最受用戶歡迎。在遊戲分發方面,網易遊戲從雲遊戲特性出發挖掘出適配傳統遊戲分發渠道的新方法,提升推發能力,即可試玩廣告。現階段,網易旗下部分產品已進行雲試玩測試,並對三星、魅族等渠道商提供雲遊戲技術支持,目前已有多套可執行方案。隨著遊戲上雲常規化,網易遊戲現行遊戲佈局對雲遊戲推發功能的倚重將進一步提升,使之發揮更大價值。

  ▍完美世界遊戲

  持續加碼精品化 多方面籌備以把握雲遊戲精品機會無論在端遊主導時期還是移動遊戲主導時期,完美世界遊戲始終以精品化研發作為核心戰略,隨著雲遊戲到來,完美世界遊戲在研發上的優勢將得到放大。在當前階段,完美世界遊戲已做出多方面籌備以把握雲遊戲市場發展所帶來的機會。在研發層面,完美世界遊戲已佈局3個頂級工作室基於其原創IP與創新IP籌備和研發原生雲遊戲;在產品方面,完美世界遊戲同步進行現有遊戲雲化與原生雲遊戲製作,充分準備精品雲遊戲內容;在雲技術與宣發方面,完美世界遊戲通過與中國電信天翼雲等電信運營商和平台合作,來實現雲技術與分發渠道、形式的增強。由於雲遊戲可以無壓力運行高品質遊戲,在完美世界遊戲的多方面籌備下,其精品內容儲備與研發優勢有望為其帶來更高市場份額。

  ▍盛趣遊戲

  圍繞內容為先 多層次進行內容建設

  盛趣遊戲側重內容上的建設,優先將其所擁有的經典爆款產品雲化,通過雲平台在多終端實現產品重燃,如在2020年4月份已經開啟了《熱血傳奇懷舊服》的雲端測試。除了自身經典遊戲產品,盛趣遊戲還在全球範圍爭取著作版權方授權,如SQUARE ENIX授權的《最中幻想14》目前已成功雲化,今年在其雲遊戲發佈會上已進行了手機端雲平台試玩展示,1080P、60FPS下無壓力流暢運行。此外,盛趣遊戲也是國內公開的首家原生雲遊戲研發工作室——擎雲工作室的創建者,以原生內容優勢助力平台發展。在雲遊戲平台解決方案上,盛趣遊戲與騰訊雲、中國移動咪咕文化進行合作,通過專業的技術團隊來完成自身平台的建設,目前盛趣遊戲雲遊戲平台叨魚已在PC端、移動端正式開放下載,並進行全網預約。

  ▍三七互娛

  精品研發+流量運營優勢將在雲遊戲時期放大受益於精品研發與精細化流量運營,三七互娛2019年同比實現接近翻倍的營業收入,在此戰略下,三七互娛未來在雲遊戲領域的成績有望進一步增長。在研發方面,三七互娛不斷更新戰略佈局,加大投入力度,進軍移動遊戲市場以來,三七互娛先後上線了《永恒紀元》《大天使之劍H5》《鬥羅大陸H5》等數款受歡迎的移動遊戲產品,為其業績增長貢獻了重要力量。而在流量運營方面,三七互娛擁有深厚積累,隨著雲遊戲發展產品宣發將更加多元化,也將擴大三七互娛在流量運營方面的優勢。公開信息顯示,三七互娛與華為雲已達成合作,並在2020年3月31日上線了《永恒紀元》的雲端版本,目前雲遊戲平台正在籌備中,精品加持與流量運營優勢雙擊下未來市場表現可期。

  ▍西山居

  自研產品品質優良 解除設備限製釋放質量紅利西山居較強的研發實力將在雲遊戲時期更大程度地轉化為競爭優勢。西山居在遊戲研發上長期對標國際3A級產品,3D引擎早已實現自主化,公開數據顯示西山居旗下重點產品《劍網3》上線10年累計更新已超2000次,畫面與品質持續升級,顯現了西山居對產品品質的執著,這也使得《劍網3》在PC端流水錶現長期居前。此外,西山居目前仍然有《Code B.R.E.A.K。》等對標國際3A級產品的在研項目,未來隨著雲遊戲的發展,解除用戶設備要求桎梏,西山居的研發優勢將進一步釋放。而在雲技術方面,西山居自研整個雲遊戲解決方案,金山雲提供雲遊戲硬件服務器和基礎運維,兩家公司同屬金山軟件旗下,在技術落地方面協調更加便利,有助於相互促進從而助力西山居雲遊戲業務發展。

  ▍中手遊

  投資佈局雲遊戲 內容儲備將迎來雲遊戲風口中手遊選擇投資已經在雲遊戲領域獲得較高技術先發優勢的蔚領時代來完善自身雲遊戲版塊的佈局。目前,蔚領時代在容器解決方案上已能夠大大降低雲遊戲成本,以及解決併發的數量問題,蔚領的技術解決方案能夠將公有雲算力發揮到極致,以服務更多用戶的方式攤薄公有雲成本,這也使成本問題這一雲遊戲發展痛點得到有效改善。此外,隨著雲遊戲發展必然帶來的產品精品化升級與內容升級,中手遊在版權獲取與IP儲備上的優勢將進一步顯現,基於此中手遊也正在籌備原生雲遊戲的研發,以迎接雲遊戲發展帶來的更多優質內容風口。目前中手遊也在和盛天網絡開展IP、技術方向合作洽談。

  ▍盛天網絡

  依託場景優勢 向專業玩家提供跨場景遊戲服務盛天網絡在雲遊戲領域中主推雲遊戲平台以及雲遊戲算力池與服務解決方案。2014年,盛天網絡佈局雲計算領域,通過雲平台來升級場景服務技術,是國內較早立項雲遊戲服務的企業,目前盛天網絡的雲機房產品易樂遊雲服已經完成上線,隨樂遊雲遊戲平台正在公開測試中。盛天網絡基於其經營沉澱,建立了豐富的場景資源優勢,包括用戶覆蓋與產業鏈資源,而隨著盛天雲機房服務逐步覆蓋,依託雲機房建立自身邊緣計算節點將在城鎮形成高密度覆蓋,助力其整個雲遊戲產業鏈的發展,未來市場表現可期。

  用戶為何放棄雲遊戲:前三原因值得注意

  伽馬數據用戶調查顯示,外掛、付費與平衡性、技術漏洞、畫質音效等方面存在的問題會大概率地導致用戶放棄遊戲,而當前階段雲遊戲在時延、畫面表現上仍面臨考驗,當用戶數量激增時,保持畫質無損、低時延傳輸具有一定難度。此外,在付費上雲遊戲相比於傳統端會產生額外的費用,這也會一定程度影響用戶的體驗。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  企業均採取訂閱付費模式用戶會買單嗎?

  據伽馬數據調查,目前已上線運營的十餘家雲遊戲平台,付費模式均採取了訂閱付費的形式。但在國內過去市場環境下大部分遊戲均是F2P模式,這種模式下沉澱了大量不付費和少量付費的遊戲用戶,用戶調查顯示,月付費在50元以下的用戶占比接近6成,對於這部分用戶來說,適應雲遊戲平台的訂閱費用仍存在一定困難。此外,遊戲用戶在移動網絡流量上的消費也將面臨5G網絡衝擊而提高,這對於低付費群體同樣存在門檻。

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  數據來源:伽馬數據(CNG)

  結論:

  伽馬數據認為,中國雲遊戲市場規模短期將保持穩定增長,爆髮式增長仍需時間。

  第一,結合2019年和2020年上線運營的雲遊戲平台的綜合表現來看,雲遊戲平台的營收能力仍較為有限。

  第二,從關注度來看,2020年年初以來檢索量有所上升但幅度有限,整體關注度仍偏低。

  第三,服務於雲遊戲的重要基礎建設如5G覆蓋、邊緣節點搭建等仍需要時間。

  第四,服務於雲遊戲的重要技術如高併發密度的服務器、高速優質渲染能力的GPU技術仍有升級空間,目前仍不足以滿足全部類型的遊戲需求。

  第五,流量與公有雲建設成本高昂,只有技術優化成熟帶來的成本降低,雲遊戲才能實現盈利,也才有機會對傳統遊戲市場帶來衝擊。

  第六,部分源自主機和PC單機的雲遊戲面臨版號等政策問題。

  綜上,伽馬數據認為雲遊戲市場規模更傾向於增速遞增式的發展,但伴隨著科技發展、大廠截流等不確定性因素未來同樣存在節點爆發可能。

關注我們Facebook專頁