收盤:關注刺激方案談判與財報 道指收跌逾200點
2020年07月29日04:13

  北京時間29日淩晨,美股週二收跌,道指跌逾200點。市場關注美國財政刺激談判進展、疫苗研發及財報狀況。美聯儲將於明天公佈貨幣政策會議結果。黃金期貨再創曆史新高。

  道指跌205.49點,或0.77%,報26379.28點;納指跌134.18點,或1.27%,報10402.09點;標普500指數跌20.97點,或0.65%,報3218.44點。

  美股製造業板塊與科技股板塊領跌,特斯拉跌超4%。芯片股集體下跌,台積電跌超7%。

  道指成分股當中,3M收跌4.9%,陶氏公司收跌3.20%,麥當勞收跌2.5%,雪佛龍收跌2.2%,思科收跌1.9%,蘋果收跌1.6%,美國運通收跌1.5%,旅行者財產險集團收跌1.4%,卡特彼勒收跌1.3%,IBM收跌1.3%。

  美國共和黨提出1萬億美元新一輪財政刺激計劃

  為了拯救遭遇疫情衝擊的經濟,美國已出台了史無前例的財政刺激措施。在現行刺激政策即將到期之際,美國參議院共和黨人週一公佈了1萬億美元的抗疫刺激計劃。

  週一美股市場收盤後,由美國國會多數黨領袖米奇-麥康奈爾(Mitch McConnell)領導的參議院共和黨人宣佈了新的刺激法案提案《HEALS法案》,即《健康、經濟援助責任保護與學校法案》。該法案旨在幫助緩解由冠狀病毒大流行造成的經濟危機、救濟受疫情經濟影響的個人。

  HEALS法案內容包括向美國人第二次提供金額最高為1200美元的經濟刺激支票,額度與上一輪相同,以幫助合乎標準的美國人在經濟衰退形勢繼續惡化的情況下維持生活。

  該法案還將提供更多的失業援助,儘管其提供的資金少於現行但即將到期的《CARES法案》。新的法案還將為重新開放學校提供1000億美元。

  HEALS法案中還包括:1050億美元用於學校、第二輪直接支付給個人和家庭的支票、160億美元用於測試資金、以及第二輪更有針對性的小企業貸款計劃,為僱主提供多種稅收激勵措施,以鼓勵重新僱用、留任和翻新員工辦公室。提案還將包括針對企業、學校、醫院和非營利組織的責任保護。

  在共和黨提出的新法案中,第一輪刺激法案中每週600美元、將在本週末到期的額外聯邦失業救濟金被削減至每週200美元,直到各州能夠提供相當於工資損失的70%的替代品為止。

  參議院共和黨人提出的1萬億美元刺激計劃,與眾議院民主黨早些時候提出的計劃大相逕庭,後者要求提供超過3萬億美元的救濟,並主張每週600美元的失業救濟金額度不變、且延長至明年1月。

  Pantheon Macroeconomics宏觀經濟學首席經濟學家Ian Shepherdson在研報中表示:“我們還不能確定未來情況會如何。如何一方都有可能變化,但我們認為共和黨人更有可能發生實質性變化。最可能的結果可能是惠及面狹窄的法案條款被放棄,隨後雙方進行長時間的談判,國會休會期被推遲。”

  他補充說:“與此同時,我們預計隨著現行失業救濟金法案到期、居民收入下降,即時反映現狀的經濟指標還會進一步惡化。”

  冠狀病毒疫苗研發競賽升溫 全球最大規模冠狀病毒疫苗試驗在美啟動

  本週初,冠狀病毒疫苗的研發競賽又有所升溫。美國製藥巨頭輝瑞週一表示,與德國生物科技公司BioNTech共同研發的冠狀病毒疫苗已開啟第二階段試驗。

  輝瑞宣佈,這項試驗將包括3萬名年齡在18歲到85歲之間的參與者,他們分佈在包括美國39個州在內的全球120個地點。這將是全球最大規模的冠狀病毒疫苗最終測試。

  如果研發成功,輝瑞預計最早將於10月份提交監管機構進行最終審核。輝瑞計劃到2020年底生產最多1億劑疫苗,到2021年底生產約13億劑疫苗。

  BioNTech CEO Ugur Sahin表示,決定開始試驗表明“我們的主要目標是盡快將耐受性良好、高度有效的疫苗推向市場,同時我們會繼續評估其他候選疫苗,作為差異化新冠疫苗組合的一部分。”

  上週美國政府宣佈將向輝瑞和BioNTech支付19.5億美元,用於生產和交付1億劑新冠疫苗,前提是這些疫苗被證明是安全有效的。

  輝瑞和BioNTech等幾家公司正在競相開發應對新冠病毒的疫苗。據世界衛生組織透露,全球有150多種疫苗正在研發之中,其中25種已進入人體試驗階段。

  在輝瑞與BioNTech發表聲明的同一天,生物技術公司Moderna也宣佈:已經開始了冠狀病毒疫苗的後期臨床試驗。該試驗將包括3萬名參與者。該公司表示,從明年開始,它將按計劃每年生產5億至10億劑疫苗。

  Moderna公司在《新英格蘭醫學雜誌》發佈的文章顯示:mRNA-1273疫苗能夠自然地形成抗體,且無證據表明出現疫苗增強性疾病。

  其他參與疫苗研發的競爭者還包括製藥巨頭強生公司和阿斯利康公司。強生公司本月早些時候稱,預計將在9月底提前開始一種可能的新冠病毒疫苗的後期人體試驗。與牛津大學研究人員合作的阿斯利康公司表示,他們正為在英國、巴西、南非進行的新冠病毒疫苗的後期試驗招募人員。

  由於美國疫情的形勢嚴峻,已有美國超過150名來自醫學、教育、公共衛生以及其他多個領域的專家簽署聯名信,對美國各地的復工計劃發出警告,並向政府呼籲,再次讓全國進入封鎖狀態。

  美聯儲會議

  美聯儲從週二開始召開為期兩天的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,週三將公佈會議結果。最近幾週,美聯儲決策者對經濟前景的看法越趨悲觀。一些官員警告,因公共衛生危機在美國捲土重來,就業等經濟數據雖然有所改善,但可能只是曇花一現。不過,這也提高了美聯儲將進一步支持經濟的預期。

  近期美元大跌。美聯儲極度寬鬆的貨幣政策,以及美國疫情的嚴峻形勢,似乎成為美元持續暴跌的根源。

  投資者認為,黃金的上行動能反映了對美聯儲將實施新的刺激政策的預期。有投資者懷疑美聯儲將實施負利率,一些則認為其將採取沒那麼具有爭議性的措施,比如收益率曲線控製。

  Pictet Wealth Management高級美國經濟學家Thomas Costerg認為:“美聯儲可能表示將繼續把手放在按鈕上,隨時準備再有需要時放寬政策。”

  焦點個股

  柯達股價大漲,此前該公司獲得美國政府7.65億美元用於仿製藥生產的貸款。

  麥當勞二季度淨利潤4.84億美元,市場預期5.95億美元,去年同期15.17億美元。

  輝瑞宣佈二季度業績超預期,並上調全年財務指引。

  3M二季度淨利潤12.9億美元,市場預期10.38億美元,去年同期11.27億美元。

  雷神技術二季度營收為141億美元,市場預期134.8億美元。

  德國生物科技公司BioNTech股價攀升。該公司的冠狀病毒疫苗研究已進入第二階段,計劃在2020年年底前生產最多1億劑疫苗。

  Facebook成功阻止了歐盟反壟斷數據要求。

  券商伯恩斯坦將其評級下調至跑輸大市。特斯拉今年Q2在華收入達14億美元,同比大增102.9%。

  德銀將GoogleA目標價從1700美元上調至1975美元。

  傑富瑞將Shopify目標價格從725美元上調至1120美元。

  新東方第四財季淨利潤不及市場預期。

  搜狐收高11%。騰訊有意以9美元/ADS的價格收購其旗下搜狗賸餘股份。

  攜程盤前漲幅擴大至10%,此前媒體報導稱其計劃從納斯達克退市。

  維薩卡(V)、星巴克(SBUX)、eBay(EBAY)和AMD(AMD)將於週二收市後公佈業績。

  其他市場

  週二歐洲泛歐績優300指數收高0.42%,英國富時100指數收高0.49%,德國DAX指數收高0.06%,法國CAC指數收跌0.11%,西班牙IBEX指數收高1.0%。

  黃金期貨價格連續第二日上揚,再創收盤與盤中曆史最高紀錄。數據顯示美國消費者信心下降,提振了貴金屬的避險需求。

  在投資者等待美聯儲會議結果的同時,美國經濟諮商局報告稱,美國7月消費者信心指數從6月份的98.3下降至92.6,顯示該數據在上個月暴跌之後趨穩。

  Everplus Capital董事Jason Rotman在電子郵件評論中表示:“可以說,黃金史詩般的反彈仍在繼續。在央行寬鬆預期升溫的背景下,黃金作為避風港的需求大為增長。我仍然相信,在當前條件下,黃金的下一個價格目標是2200美元。”

  “但是,任何投資論點總是有反面觀點的。認為黃金價格無法觸及2200美元的反面觀點,其成立條件將是冠狀病毒疫情傳播動能發生巨變、GDP真正開始增長並再次高於預期,”他說,“不過目前看來,這一切似乎都遙不可及。”

  紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲13.60美元,漲幅0.7%,收於每盎司1944.60美元,創曆史最高收盤價。週二盤中,黃金期貨一度上漲至每盎司1974.70美元,創曆史最高盤中價格,但最低也曾下降至每盎司1900.20美元。

  原油期貨週二收盤下跌。在美國石油上週原油庫存數據公佈前,交易商仍然擔憂冠狀病毒疫情對能源需求將產生負面影響。

  美國石油學會(American Petroleum Institute)將在週二晚間發佈每週一度的原油庫存報告。美國能源信息署(Energy Information Administration)將於週三發佈官方版的能源庫存數據。

  接受標準普爾全球普氏能源資訊(S&P Global Platts)調查的分析師平均預期,EIA報告的上週國內原油供應減少120萬桶,汽油庫存減少200萬桶,預計本週餾分油供應量不變。

  紐約商業交易所9月份交割的西德克薩斯中質原油下跌56美分,跌幅近1.4%,報收於每桶41.04美元。

  倫敦洲際交易所9月布倫特原油期貨收跌19美分,跌幅0.44%,報收於43.22美元。

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